حققت وحدة الشرق الأوسط لشركة «ديليفري هيرو» «طلبات» طلباً على جميع الأسهم في طرحها الأولي العام في دبي البالغ 1.5 مليار دولار، بعد دقائق من فتح باب الاكتتاب، في أحدث مؤشر على الطلب القوي على الصفقات الإقليمية.
وتمت تغطية دفاتر الاكتتاب الأولي لشركة طلبات في نطاق سعري يتراوح بين 1.50 درهم (0.41 دولار) إلى 1.60 درهم، وفقاً لشروط الصفقة. وتعرض الشركة الأم حصة 15%، أو ما يعادل 3.49 مليار سهم.
ويرتفع الحد الأقصى لتقييم «طلبات» إلى 10.2 مليار دولار، وهو أقل قليلاً من القيمة السوقية لشركة «ديليفري هيرو» البالغة 11 مليار دولار.

قالت طلبات في بيان، الثلاثاء، إن صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي وصندوق معاشات أبوظبي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار سوف يكتتبون في أسهم بقيمة 250 مليون دولار كمستثمرين أساسيين.

وسيتم الإعلان عن سعر العرض النهائي في 29 نوفمبر تشرين الثاني، ومن المقرر أن تبدأ الأسهم في التداول في 10 ديسمبر كانون الأول. وتأتي الصفقة وسط موجة من الإدراجات في الشرق الأوسط، حيث جمعت الشركات نحو 10 مليارات دولار من مبيعات الأسهم الجديدة في عام 2024.

وقد حدد مجلس إدارة «ديليفري هيرو»، بموافقة مجلس الإشراف، نطاق سعر أسهم شركة طلبات القابضة للاكتتاب العام بين 1.50 درهم و1.60 درهم للسهم الواحد (ما يعادل تقريباً بين 0.41 دولار و0.44 دولار).

وكانت شركة ديليفري هيرو قد أعلنت في 10 نوفمبر تشرين الثاني الجاري عن نيتها طرح 15% من إجمالي أسهم شركة طلبات القابضة للاكتتاب العام، وهي الأسهم التي تمتلكها «ديليفري هيرو» بشكل غير مباشر، بهدف إدراج جميع أسهم طلبات في سوق دبي المالي..

وأوضحت ديليفري هيرو أنه يمكن تعديل حجم الطرح، رهناً بموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف، إضافةً إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وبناءً على السعر النهائي للسهم، من المتوقع أن تحقق ديليفري هيرو إجمالي عائدات تتراوح بين 5.2 مليار درهم و5.6 مليار درهم (ما يعادل حوالي بين 1.4 مليار دولار و1.5 مليار دولار) من بيع الأسهم. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي في 29 نوفمبر 2024.

ويبدأ التداول على أسهم شركة طلبات في سوق دبي المالي بتاريخ 10 ديسمبر كانون الأول 2024.