أعلنت طلبات هولدينج (طلبات)، منصة للطلب عبر الإنترنت، اليوم الإثنين، عن نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وسيتم بيع إجمالي 3.49 مليار سهم من الأسهم العادية، والتي تمثل نسبة 15% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وجميع الأسهم المطروحة للبيع هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة وهي شركة دليفري هيرو مينا هولدينج ذات المسؤولية المحدودة (المساهم البائع)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دليفري هيرو إس إي دليفري هيرو، الشركة العامة الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

ويتاح الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بما في ذلك الموظفين المؤهلين في شركة 'طلبات' كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات أو الشريحة الأولى وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين أو الشريحة الثانية.

وتبدأ فترة الاكتتاب في 19 نوفمبر تشرين الثاني 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 28 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين المحترفين. سيتم تحديد سعر الطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر أثناء فترة الاكتتاب.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 10 ديسمبر كانون الأول 2024 أو قريباً من ذلك.

هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

وتم تحديد رأس مال الشركة المدفوع عند تاريخ إصدار نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات 931.5 مليون درهم، مقسماً إلى 23.288 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم لكل سهم.

وبعد إتمام عملية الطرح، تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 367.25 مليون درهم (بما يعادل 100 مليون دولار) في شهر أبريل نيسان من عام 2025 وذلك عن نتائج الربع الرابع من عام 2024. وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح لا تقل عن مبلغ وقدره 1.469 مليار درهم بما يعادل 400 مليون دولار على دفعتين وذلك في أكتوبر تشرين الأول 2025 وأبريل 2026 في ما يتعلق بالنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2025 وبعد هذه التوزيعات، تعتزم الشركة اعتماد جدول زمني لتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، وسيتم دفع التوزيع الأول وهو توزيع أرباح مرحلي، استناداً إلى نتائج النصف الأول من السنة الميلادية ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أكتوبر من السنة نفسها، وسيتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في شهر أبريل من السنة الميلادية التالية، وفي كل من هذه الدفعات تستهدف الشركة نسبة توزيع صافي دخل تبلغ 90%.

ويتكون الطرح من 3,493,236,093 سهماً مقسمة إلى شريحتين:

• الشريحة الأولى: تتضمن المكتتبين الأفراد والموظفين المؤهلين والمستثمرين الآخرين (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات) الذين لا يشاركون في الشريحة الثانية والذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي المالي ولديهم حساب مصرفي. وسيتم تخصيص 5% من أسهم الطرح، التي تمثل 174,661,805 سهماً، للشريحة الأولى.
• الشريحة الثانية: تتضمن المستثمرين المحترفين، وسيتم تخصيص 95% من أسهم الطرح، التي تمثل 3,318,574,288 سهماً، للشريحة الثانية.