أعلن البنك الأهلي السعودي في بيان على موقع "تداول السعودية" عن اعتزامه إصدار صكوك دولارية ذات أولوية غير مضمونة بموجب برنامج الصكوك الدولية، وطرحها على المستثمرين من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

ويهدف الطرح المحتمل إلى الحصول على تمويلات لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية الأهداف المالية والاستراتيجية وسيتم تحديد قيمة وشروط الطرح المحتمل للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي وفقا لمتطلبات السوق.

وأوضح البنك الأهلي السعودي أن طرح الصكوك الدولارية سيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة كما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.

وعين البنك الأهلي السعودي بنوكا لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت قبل إصدار صكوك مستدامة.

وبعد الاجتماعات سيتم طرح صكوك غير مضمونة ذات أولوية في السداد ومستدامة ذات سعر فائدة ثابت مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات وفقا لظروف السوق.

وكلف البنك الأهلي السعودي كلا من بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وميزوهو والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومدراء دفاتر مشتركين.

وسيكون بنك إتش.إس.بي.سي سيكون أيضا الوكيل الوحيد للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.