سعرت مجموعة «جي إف إتش المالية»، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات بنجاح، مما يمثل امتداداً لبرنامج الصكوك الدولي للمجموعة.

واختتم سجل الطلبات النهائي بأكثر من ملياري دولار أمريكي، مما يمثل زيادة في الاكتتاب بأكثر من 4 مرات.

وتم تسعير هذه الصفقة بفارق حوالي 240 نقطة أساس أقل من الإصدار السابق لـ«جي إف إتش» في عام 2020 (مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأمريكية). 

ولاقى الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص نسبة 50% من الإصدار لهم مع استحواذ المستثمرين الإقليميين والمحليين على النسبة المتبقية. في حين كان من بينهم مجموعة متنوعة تضم عدداً من مديري الصناديق والبنوك والمؤسسات المالية. وسيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز الوضع المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويعها بما يتوافق مع استراتيجيتها.