ذكرت وكالة "بلومبيرج" أنه تمت تغطية الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دولار بعد ساعات من بدء بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة اليوم الأحد، في هدية للحكومة التي تسعى للحصول على أموال للمساعدة في دفع تكاليف خطة التحول الاقتصادي الضخمة.

وتم الإعلان عن طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً للسهم.

وبينما لم يكن من الواضح على الفور حجم الطلب الذي جاء من الخارج، فإن بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة يعكس مزيجاً من المستثمرين المحليين والأجانب، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر، رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

وستتم مراقبة مدى المشاركة الأجنبية عن كثب كمؤشر على الاهتمام بالأصول السعودية. وخلال الطرح العام الأولي لأرامكو في عام 2019، لم يشارك المستثمرون الأجانب بشكل كبير وتركوا الحكومة تعتمد على المشترين المحليين. وجذب الإدراج الذي تبلغ قيمته 29.4 مليار دولار طلبات بقيمة 106 مليارات دولار، وتم تخصيص حوالي 23% من الأسهم للمشترين الأجانب.

وقد أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب للطرح وسيتي جروب العربية السعودية وجولدمان ساكس العربية السعودية وإتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي. بي. مورقان العربية السعودية وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، عن طرح عام ثانوي لـ 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من قبل الحكومة والتي تمثل 0.64$ من أسهم الشركة المصدرة.

ووفقاً لبيان الشركة، على موقع "تداول"، تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) اليوم الأحد 2 يونيو حزيران 2024، وتنتهي الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) يوم الخميس 6 يونيو 2024.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال سعودي و29 ريالاً للسهم.

ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) أو"greenshoe"  بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10% من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد من الساعة 9:00 صباحاً (بتوقيت الرياض) يوم الاثنين 3 يونيو 2024، وتنتهي في الساعة 5:00 مساءً (بتوقيت الرياض) يوم الأربعاء 5 يونيو 2024.