أعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان عبر موقع "تداول السعودية" اليوم، أنها بدأت بطرح سندات بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل وتتوقع أن ينتهي في اليوم 17 من الشهر الجاري، وستشكل السندات التزامات مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة. 

وحددت الحد الأدنى للاكتتاب بـ 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 100 ألف دولار وبقيمة أسمية بلغت 200 ألف دولار ،على أن يحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
وتستهدف أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم المستثمرين من المؤسسات "المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول".

ويعد ذلك الطرح الثاني لشركة أرامكو السعودية بعدما جمعت 8 مليار دولار أمريكي حصيلة اكتتاب في 40 ألف سند بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل ذات أولوية وغير مضمونة بأصول في عام 2020.
وتنوعت آجالها ما بين 3 و5 و 10 و30 و 50 سنة، بعوائد تراوحت ما بين 1.25% إلى 3.5%.

وأظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء أن شركة أرامكو السعودية عينت بنوكا لبيع شرائح ديون ممتازة غير مضمونة لأجل عشرة أعوام و30 عاما و40 عاما.

وبحسب الوثيقة، ستقوم البنوك بترتيب مكالمات المستثمرين بدءاً من اليوم الثلاثاء من أجل البيع المحتمل للسندات ذات الحجم القياسي.

وتم تعيين كل من سيتي وجولدمان ساكس انترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورجان ومورجان ستانلي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.