أظهرت وثيقة مصرفية أن مصرف الراجحي السعودي، أكبر بنك إسلامي في العالم، جمع مليار دولار من بيع صكوك مستدامة لأجل خمس سنوات.

وقالت الوثيقة الصادرة يوم الثلاثاء إن العلاوة على الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي تقلصت إلى 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية من 120 نقطة أساس في وقت سابق بعدما تجاوزت طلبيات الشراء 2.8 مليار دولار.

وعين البنك الإسلامي شركة الراجحي المالية وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وبنك إتش.إس.بي.سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس المحدودة وسوسيتيه جنرال وبنك ستاندرد تشارترد مدراء مشتركين للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب الخاص بطرح الصكوك.

وبنك إتش.إس.بي.سي هو الوكيل الوحيد لهيكلة الاستدامة.

وستستخدم عائدات بيع الصكوك لتلبية أهداف مصرف الراجحي المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالبنك، حسب ما أعلن البنك في إفصاح للبورصة.

وفي الشهر الماضي، جمع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، ملياري دولار من بيع صكوك لأجل سبع سنوات.