جمع مصرف الراجحي نحو مليار دولار من طرح صكوك على مستثمرين خارج وداخل السعودية.

وجرى تسعير الطرح عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي للعائد على الصكوك الذي تراوح بين 6.375% و6.5%، بحسب بيانات أوردتها بلومبيرج. وتشير البيانات إلى أن البنك تلقى طلبات بـ 3.5 مليار دولار لشراء الصكوك.

وقام المصرف بتعيين كل من "الراجحي المالية"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"غولدمان ساكس الدولية"، و"بنك إتش إس بي سي"، و"بنك ستاندرد تشارترد" كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب، وفق بيانات المصرف المدرج في السوق المالية السعودية.

وقال المصرف إن الصكوك، هي عبارة عن صكوك دائمة ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.