انضم إلينا /تسجيل الدخول

Monday, 7 April, 2025

خريطة الموقع | النشرة الإخبارية | اتصل بنا
Aswagalmal
خبر عاجل

"الدار العقارية" تصدر سندات هجينة بـ 500 مليون دولار لـ "أبولو جلوبال"

أسهم وسندات January 31, 2025

0 الإعجابات 0 تعليقات

عززت مجموعة الدار العقارية، ومقرها أبوظبي، شراكتها طويلة الأمد مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» (أبولو)، من خلال إصدار خاص لسندات هجينة ثانوية بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم).

وتم طرح هذا الإصدار لشركات وصناديق وعملاء تديرهم «أبولو»، ويأتي بدلاً من مشروع مشترك للأراضي كان جزءاً من الصفقة الاستثمارية، التي أبرمتها «أبولو» مع الدار بقيمة 1.4 مليار دولار في مطلع عام 2022، ويعتبر واحداً من أكبر الإصدارات الخاصة لسندات مؤسسية هجينة في المنطقة على الإطلاق، وتساهم هذه الصفقة في تعزيز مرونة هيكل رأسمال شركة الدار، وتحقيق قيمة تراكمية لمساهميها.

ويتمتع هذا الإصدار بالخصائص نفسها للسندات الهجينة، التي طرحتها «الدار»، مؤخراً بقيمة مليار دولار، مع اختلاف رئيسي يتمثل في تمديد فترة عدم الاسترداد إلى 10.25 سنة. 

وأكدت وكالة «موديز»، في مطلع شهر يناير كانون الثاني، تصنيفها الائتماني لمجموعة «الدار» عند Baa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يكون التصنيف الائتماني للسندات عند Baa3، وهي مؤهلة لاعتمادها بنسبة 50% كحقوق ملكية، وساهمت شركة «سيتي» كمستشار للهيكلة والتصنيف لشركة الدار.

وأسفرت هذه الصفقة عن زيادة إجمالي استثمارات شركة «أبولو» في «الدار» إلى نحو 1.9 مليار دولار، عبر أربع صفقات منذ عام 2022، وكانت شركة «أبولو» أعلنت في أغسطس آب 2022، من خلال صناديقها ومحافظ مستثمريها المُدارة، استثمار ما مجموعه 1.4 مليار دولار كرأس مال استراتيجي في مجموعة «الدار»، بما في ذلك استثمارات بقيمة 400 مليون دولار في أسهم شركة الدار للاستثمار العقاري.

تعليقات

إضافة تعليق