يعتزم مصرف الإنماء السعودي إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31 يناير كانون الثاني 2024 المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

وتوقع المصرف، في بيان على موقع "تداول السعودية"، أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وذكر أنه قام بتعيين كل من: مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز، وإم يو إف جي سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين في ما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأوضح أنه سيتم تحديد قيمة وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وفقاً لظروف السوق، مشيراً إلى أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة.

وذكر أن طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

وقال إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، لافتاً إلى أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاثنين أن مصرف الإنماء الإسلامي السعودي عين بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين استعدادا لإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى غير قابلة للاستدعاء لأجل 5.5 سنة.

وقالت الوثيقة إنه تم تعيين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإنماء للاستثمار وبنك الإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورجان وإم.يو.إف.جي سكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

وأضافت أن اجتماعات المستثمرين التي تبدأ في 26 فبراير شباط سيتبعها بيع صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار عن طريق شركة ذات غرض خاص.