أصدرت شركة أبوظبي التنموية القابضة - القابضة «(ADQ)، ثاني سنداتها بملياري دولار أمريكي والتي سيتم إدراجها في بورصة لندن. 

ويأتي ذلك بعد قيام الشركة بطرح أول سنداتها في شهر مايو أيار 2024، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل ودعم مبادرات النمو الاستراتيجي الخاصة بها.

وأسهمت الثقة الكبيرة بقوة التصنيف الائتماني للشركة والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة. 

وتم إصدار السندات على شريحتين، شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 7 سنوات تستحق في عام 2031 بمعدل عوائد سنوية تبلغ 4.375%، وثانية بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 30 سنة تستحق في عام 2054 بعوائد سنوية تبلغ 5.250%.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وقد مكّن الطلب القوي ذي الجودة العالية من تضييق نطاقها بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

وقال ماركوس دي كوادروس، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة القابضة (ADQ) إن "طرح الدفعة الثانية من سنداتنا وفق برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، يعكس التزامنا بالإدارة المالية الطموحة والحفاظ على هيكل رأس مال قوي. ومن خلال هذا الإصدار، نقدم الآن منحنى سندات أكثر توسعاً للمستثمرين. ونحن سعداء بالاستجابة الرائعة من السوق، والتي تجلت في الاكتتاب الزائد بمقدار 4.1 مرة عبر الشريحتين".

وكانت «القابضة» (ADQ) قد استكملت بداية العام الحالي عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، ليتم إدراجها بشكل أساسي في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 

وتجاوز الطلب على السندات التي تم إصدارها على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرة.

واعتباراً من 30 يونيو حزيران 2024، بلغ إجمالي أصول «القابضة» (ADQ)، 225 مليار دولار أمريكي. وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة تعمل ضمن7 قطاعات اقتصادية رئيسية، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.