أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" عن توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4.0 و7.3 مليار درهم (1.1 و 2.0 مليار دولار).
وسيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4.0 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من أداة التمويل في البداية، مما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم (0.9 مليار دولار) متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2026.

وسيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم ( 1.0 مليار دولار) من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة «نافيغ 8». كما سيكون المبلغ المالي الباقي مُتاحاً لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.

وتتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن 150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير شركة أدنوك للإمداد والخدمات.

وأعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2.0 - 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام. ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.
وتم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن بنك «سوسيتيه جنرال» بمشاركة «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الأول»، وبنك «كريدي أجريكول» للشركات والاستثمار، و«بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا»، و«دي بي إس بنك".